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關鍵時機 洞悉中國崛起背後的供應鏈生態 - 聯合通商協助企業搶攻亞太市場

文/ 商業顧問服務事業群

 

競爭的消費市場,使消費者對產品變得更加挑剔,也影響品牌業者供應產品的模式。品牌業者不再能像過去一樣自行規劃並指望消費者買單,而需主動了解消費者需求並在短時間內開發出相對應產品來保持市場競爭力;品牌業者需變得更為顧客導向,開始重視與更靠近需求端的流通廠商的相互合作。亞太地區中的中國大陸為最具品牌成長潛力的地區,中國的內需政策與中產階級消費成長的空間,足以讓中國市場醞釀500個以上如李寧的新品牌誕生。台灣企業若能掌握關鍵時機,便能突破瓶頸,開拓事業版圖的新藍海,在崛起的亞太市場搶占一席之地。

 

中國大陸品牌市場的堀起

根據中國2010第七屆<中國500最具價值品牌>分析報告,平均每個品牌價值為85.27億元人民幣,比去年增加了8.96億元人民幣。隨著中國經濟飛速發展,許多品牌也首次入榜,中國的品牌成為管理營運核心,而消費性商品的品牌發展更正以等比級數式趨勢往上竄升,包括食品/飲料、紡織/服裝、3C家電等產業( http://brand.icxo.com/brandmeeting/2010china500/report1.htm );其供應鏈的協同運作優劣,逐漸成為品牌企業維持市場競爭優勢的關鍵。

中國大陸品牌供應鏈的協同商務應用

亞洲地區的供應鏈需求特性別於北美地區,以中國大陸為例,雖然幅員廣大,但因零售產業發展歷史不如歐美久遠,因此目前供應鏈特性包含:經銷商層級多、物流配送層級多、零售商規模參差分散、促銷活動不活絡,在補貨方面以大量少樣少次的方式補貨,因此補貨效率較低,加上其物流基礎建設仍有待提升,所以要轉為快速回應的市場導向模式,就需要更積極的建設供應鏈協同解決方案降低供需調節誤差帶來的大量庫存或缺貨風險。

(參考來源:VICS;聯合通商同時為VICS AsiaPacific秘書處)

隨著人民幣升值、基本工資調漲、勞工意識抬頭等因素推波助瀾下,中國大陸逐漸失去人力成本優勢,大陸品牌商便開始著重減少供應鏈的成本。因此中國大陸品牌在經營供應鏈上,主要注重物流中心管理、協同以達成共識、以及供應鏈訊息分享管理平台。大陸許多較成熟的品牌在近五年來已逐步建立完整的ERP系統,將內部的產銷人發財機制能完整貫穿,並將與下游的通路及上游供應商的體係試圖透過資訊系統輔助將需求預測、訂單、補貨執行至績效評估的機制實現在供應鏈互聯網中。

品牌與供應商、經銷商之間的協同合作目的都是在於達成共識,協同除了基本的訊息分享外,還會透過合資的方式成立整合性物流中心甚至是整合供應鏈系統。而協同乃至達成共識的成敗關鍵,則是供應鏈訊息分享管理平台,品牌、供應商和經銷商透過平台在互享開放的環境中進行訂單管理、供應管理、需求管理、銷售預測與績效分析,甚至是物流和運輸管理等供應鏈管理中的各項流程。

台灣品牌進入中國大陸市場的供應鏈議題

目前台灣地區的市場所面臨的問題有市場飽和度過高、競爭激烈、容納量低,以及產品多樣性不高等問題。相對之下,大陸地區的市場待開發的空間與環境,整體而言對台灣企業仍具備一定的吸引力,除原有品牌及零售業積極西進外,許多製造業也逐漸從傳統OEM進展到ODM,並開始經營自有品牌,建立產品銷售通路網絡。

但若只把中國大陸市場看成「有十億潛在客源」的市場,將其視為單一市場發展品牌,顯然就是忽略了很多「潛規則」;中國大陸市場是由不同地區市場所組成,而每個地區市場之下還有各自的次級市場,這些區域型市場和子市場的經濟開發程度、基礎建設、人口分布、消費習性皆大異其趣。同一產品在華北與華南的銷售組合與需求量存在很大的差異,服飾業因季節、城鄉等變因而不同,食品相關業更會因飲食習慣與口味偏好而產生需求差異,而二三四級城市的消費能力亦對銷售策略產生不同配置影響。

台灣品牌商為了創造經營的最大利潤,以及擴展品牌乃至產品曝光率,都需要透過建立地域性通路,並且與當地經銷商緊密配合,才能達成這些目標。在經營管理區域經銷商上,則需透過策略設定、經銷商培訓、建立完善供應鏈等方式,以確保生產與銷售能達到供需平衡,並盡可能協助前端通路商改善其庫存週轉率,挑對產品組合在對的市場銷售,以最少的投資成本,創造最大的利潤和最高市占率。在供應鏈管理上,應該導入協同的觀念,從製造、銷售、倉儲、物流到銷售,每個層面都應落實與前端通路節點合作和資訊分享,從銷售預測、供應與需求執行上達成共識。如此不但庫存成本、物流成本以及運輸成本都能大幅降低,供應鏈的價值以及整體營運的效率才能獲得有效的提昇,品牌商與通路體系夥伴一致的步調、達成共識的行動,才是供應鏈針對市場變動所採取集體應變的真正協同!


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